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理財規(guī)劃可行性分析范文第1篇

“雙證”制度是指接受職業(yè)教育的學(xué)生,在完成專業(yè)學(xué)歷教育獲得畢業(yè)文憑的同時,必須參加與其專業(yè)相銜接的國家就業(yè)準(zhǔn)入資格考試并獲得相應(yīng)的職業(yè)資格證書的制度。高職畢業(yè)證書與職業(yè)資格證書緊密聯(lián)系,相互補(bǔ)充?！半p證”制度其根本方向和主要目的都是以職業(yè)活動的需要作為基本依據(jù),為了促進(jìn)從業(yè)人員職業(yè)能力的提高,有效地促進(jìn)持證者實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)。

二、實施“雙證”制度的法律依據(jù)和政策保障

職業(yè)資格證書制度是現(xiàn)代社會就業(yè)的一項基本制度,它有利于保障就職者的基本能力,有利于引導(dǎo)就職者的職業(yè)發(fā)展。職業(yè)資格證書是高職院校畢業(yè)職業(yè)能力的證明,是社會人才市場的要求。英國、德國、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家歷來重視職業(yè)資格證書制度的建設(shè),并取得了顯著成效。自20世紀(jì)90年代初,國家在一些政策法規(guī)中多次提出實行“雙證書”制度的要求。1996年頒布的《中華人民共和國職業(yè)教育法》第一章第8條明確規(guī)定:“實施職業(yè)教育應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際需要,同國家制定的職業(yè)分類和職業(yè)等級標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng),實行學(xué)歷文憑、培訓(xùn)證書和職業(yè)資格證書制度”。1998年國家教委、國家經(jīng)貿(mào)委、勞動部《關(guān)于實施(職業(yè)教育法)加快發(fā)展職業(yè)教育的若干意見》中詳細(xì)說明:“要逐步推行學(xué)歷證書或培訓(xùn)證書和職業(yè)資格證書兩種證書制度?！苯逃?006年的16號文《關(guān)于全面提高高等職業(yè)教育教學(xué)質(zhì)量的若干意見》中強(qiáng)調(diào)高職教育要“推行‘雙證書’制度,強(qiáng)化學(xué)生職業(yè)能力的培養(yǎng),使有職業(yè)資格證書專業(yè)的畢業(yè)生取得‘雙證書’的人數(shù)達(dá)到80%以上”。2009年2月20日教育部《關(guān)于加快高等職業(yè)教育改革,促進(jìn)高等職業(yè)院校畢業(yè)生就業(yè)的通知》中進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)“要積極開展工作,切實落實畢業(yè)證書和職業(yè)資格證書‘雙證書’制度”。這些文件的出臺為推行職業(yè)資格證書制度,為職業(yè)教育實施“雙證書”制度提供了法律依據(jù)和政策保障。

三、實施“雙證”制度的探索與實踐———以湖北科技職業(yè)學(xué)院投資與理財專業(yè)為例

(一)可行性分析

1.人才培養(yǎng)模式已經(jīng)基本形成投資與理財專業(yè)以適應(yīng)金融行業(yè)發(fā)展及社會發(fā)展的需求,確定培養(yǎng)復(fù)合型、應(yīng)用性、技術(shù)型第一線投資理財實用人才為目標(biāo),以就業(yè)為導(dǎo)向,以職業(yè)能力培養(yǎng)為核心,實行基于職業(yè)導(dǎo)向的“校企合作,工學(xué)結(jié)合,課證融通,對證施教”的人才培養(yǎng)模式。

2.職業(yè)資格證書考試平臺已經(jīng)構(gòu)筑目前,投資與理財專業(yè)的資格認(rèn)證考試主要有兩大類:一類是證券從業(yè)資格認(rèn)證,另一類是理財規(guī)劃師(助理)資格認(rèn)證。(1)證券從業(yè)資格認(rèn)證考試。證券從業(yè)人員資格考試工作由中國證券業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織。考試科目為基礎(chǔ)科目和專業(yè)科目,基礎(chǔ)科目為證券基礎(chǔ)知識,專業(yè)科目包括:證券交易、證券發(fā)行與承銷、證券投資分析、證券投資基金。單科考試時間為120分鐘?；A(chǔ)科目為必考科目,專業(yè)科目可以自選。選報的考試科目數(shù)量沒有限制,選擇全報資格種類有:證券經(jīng)紀(jì)從業(yè)資格(證券基礎(chǔ)知識+證券交易)、證券發(fā)行與承銷從業(yè)資格(證券基礎(chǔ)知識+證券發(fā)行與承銷)、證券分析從業(yè)資格(證券基礎(chǔ)知識+證券投資分析)、基金管理從業(yè)資格(證券基礎(chǔ)知識+證券投資基金)。(2)理財規(guī)劃從業(yè)資格考試。理財規(guī)劃從業(yè)資格考試由國家勞動和社會保障部主持。國家理財規(guī)劃師分為三個級別:助理理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師和高級理財規(guī)劃師。助理理財規(guī)劃師作為新設(shè)立的一級,它將考試資格放寬到在校的大學(xué)生群體,旨在在國內(nèi)高校學(xué)生中,普及推廣理財規(guī)劃師職業(yè)。助理理財規(guī)劃師的考試內(nèi)容包括理財基礎(chǔ)知識和理財專業(yè)能力兩大項。全部考試通過,即頒發(fā)由國家勞動和社會保障部核發(fā)《中華人民共和國助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》,該證書全國通用,無須年檢,是求職、任職的資格憑證。

(二)探索與實踐

1.樹立學(xué)生“雙證”意識

學(xué)生在大一就應(yīng)該明白本專業(yè)適合考取哪些職業(yè)資格證書,從而盡快明確學(xué)習(xí)目標(biāo)。因此,投資與理財專業(yè)在進(jìn)行新生專業(yè)教育的時候,專業(yè)負(fù)責(zé)人就向他們介紹了適合本專業(yè)學(xué)生考取的職業(yè)資格證書,并說明考取證書的發(fā)證部門、主要應(yīng)用方向、難易程度、學(xué)習(xí)方法、含金量以及可能帶來的幫助等,而且還向?qū)W生說明,“雙證書”教育是高職教育的一部分,考取證書的過程就是一個強(qiáng)化學(xué)習(xí)和應(yīng)用的過程,是一個掌握專業(yè)技能、增強(qiáng)動手能力的過程,不僅僅是為了獲取證書,更重要的是掌握實際的本領(lǐng)。這樣就可以讓學(xué)生具備明確的學(xué)習(xí)目標(biāo)和學(xué)習(xí)動力,讓他們真正掌握需要學(xué)習(xí)的專業(yè)知識和專業(yè)技能。此外,本專業(yè)負(fù)責(zé)人及其他任課教師將“雙證”思想貫穿在平時教學(xué)中,不定時不定點(diǎn)對學(xué)生進(jìn)行職業(yè)資格證書考試相關(guān)內(nèi)容的介紹,使學(xué)生“雙證”意識得到加強(qiáng)和鞏固。

2.構(gòu)建對證施教、課證融通的課程體系

將職業(yè)資格證書授課內(nèi)容納入專業(yè)教學(xué)計劃,這是構(gòu)建與職業(yè)資格證書制度相融合的專業(yè)教學(xué)體系的第一步。以國家職業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),將職業(yè)資格證書課程納入專業(yè)教學(xué)計劃之中,調(diào)整專業(yè)教學(xué)計劃和課程體系。根據(jù)市場需求,將職業(yè)教育納入到投資與理財專業(yè)教育體系中,并采取積極措施推行雙證書制度,基本構(gòu)建起了對證施教,課證融通的課程體系。具體做法是:將職業(yè)考證項目(證券從業(yè)人員資格證書、助理理財規(guī)劃師資格證書等)貫穿于投資與理財專業(yè)人才培養(yǎng)方案,針對各考證項目設(shè)置相應(yīng)課程,將職業(yè)資格證書所涉及的考試內(nèi)容融入課程教學(xué)中,部分課程(如證券市場基礎(chǔ)知識、證券交易、理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識、理財規(guī)劃專業(yè)能力等)已使用或?qū)⑹褂孟鄳?yīng)的職業(yè)資格證書所指定的考試專用教材,使專業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)格與職業(yè)崗位標(biāo)準(zhǔn)相統(tǒng)一,使教學(xué)內(nèi)容與職業(yè)崗位要求、職業(yè)考證內(nèi)容相融合,使學(xué)生畢業(yè)時實現(xiàn)“雙證”,甚至“多證”,大力培養(yǎng)學(xué)生的職業(yè)技能,體現(xiàn)“技能+證書”產(chǎn)學(xué)結(jié)合的特點(diǎn),期冀能實現(xiàn)高就業(yè)率和優(yōu)質(zhì)就業(yè)目標(biāo)。此外,我們還將學(xué)生取得職業(yè)資格證書納入培養(yǎng)目標(biāo),把考取職業(yè)資格證書折算成學(xué)分,鼓勵學(xué)生參加職業(yè)資格證書考試。

3.打造具備雙師素質(zhì)的教學(xué)隊伍

高素質(zhì)的“雙師型”教師隊伍高質(zhì)量實施“雙證”制度的保證。本專業(yè)現(xiàn)有專任教師4人,所有教師均為金融專業(yè)學(xué)習(xí)背景,碩士研究生比例為100%,2人獲得證券從業(yè)資格證書,其中1人具有銀行理財從業(yè)經(jīng)歷。本著“專兼結(jié)合、結(jié)構(gòu)合理、水平較高”的師資隊伍建設(shè)的基本思路,在重視校內(nèi)教師素質(zhì)培養(yǎng),努力建設(shè)“雙師型”教師隊伍的同時,也重視利用社會尤其是企業(yè)的教育資源,積極依托產(chǎn)學(xué)合作伙伴,力圖建立一支兼職教師隊伍,從而實現(xiàn)通過“雙師型”專兼職教師在教學(xué)上的互補(bǔ),促進(jìn)“雙證書”制度的落實。

4.開展校企合作,建立實習(xí)實訓(xùn)基地

教育部周濟(jì)部長指出“培養(yǎng)高技能人才,一定要讓學(xué)生動手,真刀真槍去實踐,不能搞紙上談兵,要頂天,更要立地,有真本事,能動手,具備職業(yè)能力,關(guān)鍵是要加強(qiáng)實訓(xùn)基地建設(shè)?！遍_展校企合作,建設(shè)條件完善、情境真實的校外實習(xí)實訓(xùn)基地是搞好“雙證書”教學(xué)的基礎(chǔ),建立教學(xué)管理制度和運(yùn)行機(jī)制是實行“雙證書”制度的保障,兩者缺一不可。在校外實習(xí)實訓(xùn)基地有了企業(yè)技術(shù)骨干作為兼職教師,共同參與指導(dǎo)學(xué)生的理論與技能學(xué)習(xí),學(xué)生接受的將是一種直接參與實際工作的現(xiàn)場培訓(xùn),這十分有利于他們掌握崗位技能、提高實踐能力、了解崗位的社會屬性。投資與理財專業(yè)與太平人壽保險有限公司湖北分公司、國泰君安證券武漢分公司簽訂校企合作辦學(xué)協(xié)議,對學(xué)生實行聯(lián)合培養(yǎng),可以增強(qiáng)學(xué)生對職業(yè)崗位的感性認(rèn)識,提高學(xué)生的崗位適應(yīng)能力,對學(xué)生實施真正意義上的職業(yè)教育,為其就業(yè)做好思想認(rèn)識和專業(yè)能力的充分準(zhǔn)備。

理財規(guī)劃可行性分析范文第2篇

展騰投資集團(tuán)是一家集金融投資、境外上市、基金管理、資產(chǎn)運(yùn)營等服務(wù)為一體的綜合性跨國金融服務(wù)集團(tuán)，在境內(nèi)外擁有豐富的項目、市場及人脈資源，并與國內(nèi)外多家投資銀行、資產(chǎn)管理公司、行業(yè)投資機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所及會計事務(wù)所等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，致力于為中國的高增長企業(yè)及高凈值人士在大中華地區(qū)及海外的投資活動提供全方位的投資銀行、資產(chǎn)管理及資本運(yùn)營等服務(wù)，幫助企業(yè)客戶實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本和金融資本的完美結(jié)合，幫助高凈值群體實現(xiàn)投資銀行服務(wù)和私人銀行服務(wù)的有效融合。

展騰投資集團(tuán)總部位于北京，公司目前在香港、臺灣、悉尼等地設(shè)有分公司，業(yè)務(wù)范圍主要包括為企業(yè)提供海外上市、項目并購、股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)鏈整合、基金管理等各類資本增值服務(wù)，以及為高凈值人群提供專業(yè)財富管理服務(wù)和全球資產(chǎn)配置解決方案。

展騰投資集團(tuán)所投資的領(lǐng)域涉及金融行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、礦產(chǎn)資源、文化傳媒、消費(fèi)行業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等多個領(lǐng)域，并擁有一支國家化的專業(yè)投融資團(tuán)隊。展騰投資集團(tuán)的高級管理層來自中國大陸、香港、臺灣、新加坡、澳大利亞等地，并在這些國家和地區(qū)擁有多年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。執(zhí)行團(tuán)隊由行業(yè)投資、法律及財務(wù)管理、風(fēng)險控制等專業(yè)人才組成，90%以上的團(tuán)隊管理成員擁有碩士以上學(xué)歷，70%以上的團(tuán)隊成員擁有海外教育及從業(yè)經(jīng)歷。

展騰投資集團(tuán)有廣闊的人脈資源及政府合作關(guān)系，在海外擁有資本及項目資源優(yōu)勢。展騰將立足國內(nèi)的資本市場并著眼于國內(nèi)資本與境外資本市場的對接，國內(nèi)資本和境外項目資源的對接，幫助企業(yè)實現(xiàn)價值提升，并由此為投資者創(chuàng)造較高回報，實現(xiàn)企業(yè)和投資者的共贏。

展騰的業(yè)務(wù)范圍

投資銀行

海外上市

以澳大利亞資本市場為核心的海外上市業(yè)務(wù)是展騰投資集團(tuán)投資銀行版塊的核心業(yè)務(wù)之一。展騰擁有大量的上市資源，并與境內(nèi)外的行業(yè)投資機(jī)構(gòu)、承銷商、會計事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)及行業(yè)研究機(jī)構(gòu)擁有戰(zhàn)略合作關(guān)系，致力于幫助境內(nèi)企業(yè)通過首次公開發(fā)行，即IPO的方式，或者通過借殼等更為靈活的方式在海外資本市場上市。

展騰投資集團(tuán)對澳大利亞資本市場及其主要證券交易所的成立背景、發(fā)展定位、上市條件、上市流程、審批政策和監(jiān)管政策等具有深刻認(rèn)識和理解，可以為擬上市企業(yè)提供最專業(yè)的全程上市財務(wù)顧問服務(wù)。在此過程中，展騰投資集團(tuán)將依托專業(yè)、高效、國際化的精英團(tuán)隊，強(qiáng)大的合作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)提供完成IPO可行性分析和規(guī)劃、IPO一體化咨詢、上市前的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)重組、財務(wù)及稅務(wù)整理、公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計完善、指派并協(xié)調(diào)專業(yè)機(jī)構(gòu)、出品投資研究報告等全程一站式的財務(wù)顧問服務(wù)。

并購業(yè)務(wù)

展騰投資集團(tuán)投行業(yè)務(wù)版塊的另一個重點(diǎn)業(yè)務(wù)是并購?fù)顿Y顧問業(yè)務(wù)，集團(tuán)發(fā)揮自身的國際化和專業(yè)化優(yōu)勢，利用自身的國際網(wǎng)絡(luò)在全球范圍內(nèi)根據(jù)客戶要求掃描標(biāo)的物，并在項目執(zhí)行過程中將行業(yè)知識和投資經(jīng)驗相結(jié)合，為企業(yè)進(jìn)行最大化的和最有效的資源整合。展騰的并購團(tuán)隊為客戶提供專業(yè)的并購?fù)顿Y、買方與賣方財務(wù)顧問服務(wù)。

基金管理

股權(quán)投資基金

展騰投資集團(tuán)在房地產(chǎn)、礦業(yè)資源、消費(fèi)、服務(wù)、農(nóng)業(yè)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域均有專業(yè)的投資團(tuán)隊進(jìn)行長期研究及跟蹤，擁有大量的成長期和成熟期企業(yè)儲備。展騰投資集團(tuán)擁有專業(yè)的投資及投后管理團(tuán)隊，這些團(tuán)隊擁有強(qiáng)大的政策、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、金融運(yùn)作和管理優(yōu)勢。同時集團(tuán)外聘了包括金融、法律、財務(wù)、資產(chǎn)評估等多領(lǐng)域領(lǐng)軍專家作為顧問，進(jìn)一步提升了展騰投資集團(tuán)的專業(yè)水平和行業(yè)研究優(yōu)勢。

展騰投資集團(tuán)的管理團(tuán)隊和專家顧問通過整合集團(tuán)、外部投資人及各類合作機(jī)構(gòu)的資源和經(jīng)驗，為所服務(wù)的企業(yè)針對性地提供戰(zhàn)略梳理、治理優(yōu)化、人才引進(jìn)、管理設(shè)計、融資支持、業(yè)務(wù)拓展等增值服務(wù)，幫助已投企業(yè)實現(xiàn)價值提升，為投資者創(chuàng)造較高回報，實現(xiàn)企業(yè)和投資人的雙贏。

房地產(chǎn)基金

展騰投資集團(tuán)在房地產(chǎn)金融領(lǐng)域經(jīng)驗豐富，可以更深刻地了解房地產(chǎn)開發(fā)商的需求，并以最合適的金融服務(wù)方案匹配其需求。與此同時，也能為高凈值個人群體推薦最合適的房地產(chǎn)投資產(chǎn)品或房地產(chǎn)投資項目，助其獲得最大的價值和收益。展騰投資集團(tuán)在行業(yè)內(nèi)與政府主管部門、行業(yè)組織、地產(chǎn)與金融專家、房地產(chǎn)開發(fā)商、各類金融機(jī)構(gòu)一直保持著密切的合作關(guān)系，力求廣泛整合社會資源，為企業(yè)和高凈值客戶實現(xiàn)價值最大化。

展騰投資集團(tuán)結(jié)合自身團(tuán)隊的境外從業(yè)經(jīng)驗，長期跟蹤研究房地產(chǎn)金融創(chuàng)新型產(chǎn)品，長期關(guān)注澳大利亞、新加坡及美國的房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)投資基金（REITS）及房地產(chǎn)信托市場，助力房地產(chǎn)企業(yè)打通境內(nèi)外資本市場的通道，拓寬投資地域及領(lǐng)域，利用國際化多元化資金，將房地產(chǎn)長期投資與短期投資、境內(nèi)與境外投資、股權(quán)投資于債券投資相結(jié)合，利用國際經(jīng)驗和創(chuàng)新思維最有效的滿足房地產(chǎn)企業(yè)的金融服務(wù)要求。

財富管理

全球資產(chǎn)配置

為高凈值客戶實現(xiàn)全球資產(chǎn)配置以及進(jìn)行配置后的跟蹤服務(wù)是展騰投資集團(tuán)財富管理業(yè)務(wù)的強(qiáng)項和重點(diǎn)。2013年《胡潤私人財富管理白皮書》明確揭示：中國的高凈值人士已超過105萬人，已配置離岸資產(chǎn)的比例已經(jīng)達(dá)到33%，并且多是以房地產(chǎn)形式進(jìn)行配置和儲備。

展騰投資集團(tuán)是綜合性跨國金融服務(wù)集團(tuán)，在香港、臺灣、澳大利亞、新加坡等地設(shè)有分公司或辦事處，在境內(nèi)外擁有豐富的產(chǎn)品、市場及人脈資源，并與國內(nèi)外多家投資銀行、資產(chǎn)管理公司、行業(yè)投資機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所及會計事務(wù)所等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)擁有戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在幫助高凈值群體進(jìn)行資產(chǎn)的全球配置以及提供海外高端增值服務(wù)等領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢，致力于為高凈值客戶群體提供全球一體化資產(chǎn)配置理財規(guī)劃方案。

展騰能做什么

投資銀行團(tuán)隊服務(wù)內(nèi)容

展騰投資集團(tuán)將在您上市過程中擔(dān)任上市總顧問角色，協(xié)助您進(jìn)行從上市準(zhǔn)備、過程執(zhí)行以及上市后的一系列工作。內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)規(guī)劃、財務(wù)管理、法務(wù)規(guī)范、構(gòu)架設(shè)計、澳大利亞境內(nèi)的監(jiān)管與合規(guī)、投資者關(guān)系、本土團(tuán)隊搭建、承銷工作、路演活動及當(dāng)?shù)孛襟w關(guān)系等多方面。

上市前，展騰團(tuán)隊將幫您進(jìn)行周密籌劃，包括評估您的公司是否具備上市的條件，結(jié)合中澳兩地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求及市場上的案例，關(guān)注未來可能影響上市過程的潛在問題，包括擬上市主題的股權(quán)構(gòu)架、資產(chǎn)所有權(quán)的明晰及獨(dú)立性、財務(wù)規(guī)范性、是否存在重大關(guān)聯(lián)交易問題以及公司的持續(xù)盈利能力等問題。評估這些問題對上市過程的重要程度，與公司共同制定上市流程的可行策略，制作上市可行性方案和上市時間表。

在上市過程中，展騰團(tuán)隊會在方提供全程顧問服務(wù)：

業(yè)務(wù)顧問

發(fā)現(xiàn)企業(yè)對投資人的價值

評估所處行業(yè)的成長性

評估公司在現(xiàn)有行業(yè)的市場地位

評估企業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢與劣勢

結(jié)合企業(yè)的上市愿景出具企業(yè)未來的發(fā)展策略建議書

編制切實可行的當(dāng)?shù)厥袌龅臉I(yè)務(wù)發(fā)展建議書

財務(wù)顧問

合乎準(zhǔn)則的良好財務(wù)記錄

根據(jù)對企業(yè)財務(wù)報表和內(nèi)控的審計編制一系列特別報告

合理的財務(wù)預(yù)測

合理的資產(chǎn)價值評估

評估現(xiàn)有的融資結(jié)構(gòu)

經(jīng)過充分論證的資金投向

指導(dǎo)招股說明書中的最終披露信息

審計顧問

境內(nèi)賬目的審計及合規(guī)

通過審計過程發(fā)現(xiàn)并解決可能對上市過程產(chǎn)生潛在影響的問題

滿足監(jiān)管部門對歷史財務(wù)報表的獨(dú)立審計要求

編制審計的獨(dú)立詳盡調(diào)研報告

評估財務(wù)預(yù)測的充分性和準(zhǔn)確性

編制招股說明書中所需的審計報告

法律顧問

歷史沿革的合規(guī)性

重組及架構(gòu)的合法性

評估業(yè)務(wù)重組對上市的影響

評估公司運(yùn)作的法律環(huán)境及保護(hù)公司的合法權(quán)利

就交易所上市規(guī)則問題和公司要求提供建議

參與或負(fù)責(zé)盡職調(diào)查過程和招股說明書的擬定

擬定和審查公司章程、員工股份方案、紅利再投資計劃、承銷協(xié)議書等重大合同的擬定和評估等文件

交易所上市申請的管理

股票經(jīng)紀(jì)顧問

籌劃發(fā)行（IPO）的結(jié)構(gòu)、規(guī)模、時間點(diǎn)并結(jié)合市場狀況進(jìn)行公司估值

完成IPO盡職調(diào)查流程

通過本地的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，從潛在的機(jī)構(gòu)客戶和零售客戶群眾確定投資者

通過已建立的渠道進(jìn)行IPO營銷

協(xié)助上市時有積極且穩(wěn)定的市場環(huán)境

協(xié)助進(jìn)行IPO首發(fā)的后續(xù)發(fā)行（再融資）

公司治理及其他專業(yè)顧問

評估企業(yè)公司治理現(xiàn)狀

根據(jù)相關(guān)的監(jiān)管要求完善企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)根據(jù)對上市公司高管及獨(dú)立董事的配置及資格要求，協(xié)助企業(yè)建立上市公司的高管團(tuán)隊

根據(jù)企業(yè)所處行業(yè)，協(xié)助推薦相關(guān)行業(yè)專家出任公司的獨(dú)立董事

協(xié)助公司通過謹(jǐn)慎的識別和計量進(jìn)行風(fēng)險管理

協(xié)助企業(yè)完成當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)籌劃、薪酬籌劃

投資者關(guān)系顧問

組織投資者路演

潛在機(jī)構(gòu)投資者和散戶投資者關(guān)系的建立和維護(hù)

公司的流通股發(fā)行引起投資者的注意和吸引媒體的報道

當(dāng)?shù)孛襟w顧問

公司上市掛牌日的媒體新聞會

公司上市后后續(xù)市場活動的本地新聞，增加企業(yè)在本地市場的活躍性

展騰投資銀行團(tuán)隊全程服務(wù)

全面統(tǒng)籌

根據(jù)公司的特定情況，全程指派及統(tǒng)籌專業(yè)第三方服務(wù)團(tuán)隊，包括會計師、審計師、律師、資產(chǎn)評估師、股份過戶登記處、承銷商、印刷商及公關(guān)公司等

制定上市流程的可行策略，建議上市工作的方案及時間，包括籌劃放行的機(jī)構(gòu)、規(guī)模、時間及公司估值建議

具體執(zhí)行

協(xié)助制定上市重組方案

進(jìn)行IPO盡職調(diào)查的流程

撰寫《上市商業(yè)計劃書》

在合適的時間點(diǎn)任命及統(tǒng)籌第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)場

公司治理結(jié)構(gòu)建議

證券交易所申請建議及擬定招股說明書

推廣和承銷

根據(jù)資本市場情況，建議及參與制定股份發(fā)行價格范圍

建立并維護(hù)投資者關(guān)系

制作投資價值分析報告

組織發(fā)行路演及新聞會等

展騰投資銀行團(tuán)隊的核心價值

參與海外上市的決策、上市地點(diǎn)的論證與選擇，幫助企業(yè)設(shè)計上市方案，進(jìn)行深層次改制與重組，幫助企業(yè)建立內(nèi)控制度，進(jìn)行財務(wù)調(diào)整，使企業(yè)全面符合上市條件。

按照當(dāng)?shù)乇O(jiān)管政策，全面制作包括上市可行性計劃書、財務(wù)及審計盡職調(diào)查報告、法律盡職調(diào)查報告等，并以此為依據(jù)制作招股說明或信息披露書。

與上市企業(yè)在保持一致利益的原則下，統(tǒng)籌安排最適合企業(yè)行業(yè)規(guī)模的第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，并在整個規(guī)程中協(xié)助企業(yè)協(xié)調(diào)與第三方機(jī)構(gòu)、上市審核機(jī)構(gòu)及證券交易所，以及當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)與個體投資人的關(guān)系。